はじめての方へ 操作の流れはどのような感じになりますか？
一番初めに会社名などの基本情報を設定します。
その後帳票データを入力 →ユーザー設定→帳票設定→顧客マスタ登録→ 商品マスタ登録→権限設定→帳票出力・メール送信 → 集計 というのが主な流れになります。
スプレッドオフィス事務局
はじめての方へ はじめての方へ 初期費用やサーバー費用などはかかりますか？
初期費用、サーバー費用などは一切かかりません。
月々のユーザーごとのご利用料金だけでご利用いただけます。
ご利用料金については料金プランをご確認ください。
画面の見方と基本の操作 トップページの見方
【概要】
トップページには、作成した帳票の期限管理を行う「予定日カレンダー」が表示されます。
表示される条件と消込方法をご説明します。
【画面説明】
①各データの予定日に対し消込処理がされていないデータをカレンダーに表示します。
...
画面の見方と基本の操作 一覧画面の見方と機能
【機能概要】
一覧画面ではデータの選択や新規作成、csvエクスポートが可能です。
また、並び替えや絞り込み、一覧に表示する項目の表示・非表示の設定ができます。
■表示される項目の変更
一覧画面に表示されている項目を任意で選択...
画面の見方と基本の操作 詳細画面(帳票風画面)の機能
■詳細画面(一般画面)の機能
詳細画面(帳票風画面)の表示や便利機能についてのご説明です。
■詳細画面(帳票風画面)の機能
詳細画面(一般画面)の表示や便利機能についてのご説明です。
画面の見方と基本の操作 明細の機能と操作方法
帳票データの明細の入力方法や便利機能についてのご説明です。
明細行の追加と削除
3種類の行を追加削除することができます。
行の一番左にある3本線のマークをクリックします。
通常行の「削除」「追加」「複製」、「見出し行」、「小計行」の...
名刺・商談履歴を残したいとき 名刺一覧
【機能概要】
名刺を交換したお客様情報（社名、担当者や連絡先など）を登録、管理できます。
登録した名刺情報は商談履歴作成時に参照できます。
【操作方法】新規作成
①会社情報の登録
左メニューから「名刺一覧」をクリックします。
...
名刺・商談履歴を残したいとき 商談履歴
【概要】
商談・打ち合わせなどの履歴を残しておくことができます。
【操作方法】新規作成
①名刺作成
初めに商談・打ち合わせ先の名刺情報を登録しておきます。
②商談作成
左メニューから「商談履歴」をクリックします。
一覧...
帳票作成・業務データ登録 帳票データについて
【作成できる帳票の種類】
入力する帳票は4種類(見積書、注文請書、注文書、請求書)を入力することで、下記8種類の帳票が作成できます。登録するデータを元に帳票を出力する仕様になっており、各データから発行できる帳票は以下の通りです。
見...
帳票作成・業務データ登録 帳票出力とメール送信
帳票出力・メール送信
Excel形式とPDF形式で見積書を出力することができます。
直接顧客へメール送信するか、ご自身のPCに保存するか選択することができます。
左メニューから「見積一覧」をクリックします。出力したいデータをクリッ...