スプレッドオフィスの機能

様々な活用方法があります

帳票管理

豊富な帳票テンプレートからお好みのデザインを選ぶだけで、すぐに見積書や請求書を作成できます。

受注管理

見積からの受注処理、受注から発注／請求処理など、各受注情報を業務フローに合わせて管理することが出来ます。

集計・資金繰り表

売上仕入集計、入金出金集計、資金繰り表など各種集計情報を確認することが出来ます。商品別売上表のエクセル出力や経理連携用CSVデータの出力、顧客別入金表のエクセル出力なども行うことが出来ます。資金繰り表では各データをもとに残高シミュレーションを行うことが出来ます。

見積管理

見積書の作成や管理が簡単に出来ます。見積りデータから発注や請求書を作成する事も出来ます。

請求管理

受注データをもとに簡単に請求書が出力出来ます。
合計請求書の作成、入金消込など請求書をもとに入金管理を行えます。

発注管理

受注情報の原価管理から簡単に発注書を作成することが出来ます。発注書のメール送信、支払消込などを行えます。

機能一覧表

機能名称		機能概要	画面	機能の説明
営業管理	名刺	概要	–	名刺交換したお客様の情報を管理します。
		データ連携	詳細	登録した名刺の情報は商談履歴と紐づけられます。
		データ連携	詳細	登録した名刺の情報を顧客マスタへ複製することが可能です。
		検索	一覧詳細	名刺一覧より業態・会社名・住所・自社担当者など様々な項目で検索することが可能です。
		エクスポート	一覧	検索結果をそのままCSVエクスポートすることが可能です。
	商談履歴	概要	–	面談記録などの「商談情報」を管理します。
		検索	一覧詳細	商談履歴一覧より商談名・会社名・自社担当者など様々な項目で検索することが可能です。
		データ連携	詳細	案件収支に紐付け可能です。
		データ連携	詳細	登録した商談履歴に紐付く見積書が作成可能です。
		エクスポート	一覧	検索結果をそのままCSVエクスポートすることが可能です。
	見積	概要	–	見積情報を管理します。
		帳票出力・送信	一覧詳細	見積書・注文書(顧客からの返信用)を作成し、Excel又はPDFで出力する事が可能です。
		帳票出力・送信	一覧詳細	見積書・注文書(顧客からの返信用)をスプレッドオフィス上からメールで送信することが可能です。
		検索	一覧詳細	見積一覧より件名・会社名・自社担当者など様々な項目で検索することが可能です。
		データ表示	一覧	見積金額合計、原価合計、粗利合計が表示されています（絞り込みも可能）
		データ表示	詳細	表示切替ボタンを押すとパネルモードになり原価入力が分かりやすくなります。
		データ入力	登録	商品マスタより商品・原価を選択することができ、見積書の明細・原価に反映されます。（直接入力も可能です）
		データ入力	登録	原価にある商品一括コピーボタンを押すと見積書に記載されている明細が注文書にコピーされます。
		データ入力	登録	見積書作成の段階で仕入先が確定している場合、仕入先会社名を入力することが可能です。（発注書作成時に便利）
		データ入力	一覧	見積一覧からステータス変更が可能です。
		データ連携	一覧	見積情報の明細情報・原価情報をもとに受注情報の作成が可能です。
		データ連携	登録	案件収支に紐付け可能です。
		エクスポート	一覧	検索結果をそのままCSVエクスポートすることが可能です。見積情報 or 見積明細情報(受注の内訳) or 見積原価明細情報(見積原価の内訳)の3種類のCSVエクスポートが可能です。
		インポート	一覧	200行までCSVインポートが可能です。明細金額より合計金額を計算する方法も選択可能です。
案件管理	受注	概要	–	受注情報を管理します。受注案件をもとに発注・請求処理を行うことも可能です。
		帳票出力・送信	一覧詳細	注文書・納品書・検収書(顧客からの返信用)を作成し、Excel又はPDFで出力する事が可能です。
		帳票出力・送信	一覧詳細	注文書・納品書・検収書(顧客からの返信用)をスプレッドオフィス上からメールで送信することが可能です。
		検索	一覧詳細	受注一覧より件名・会社名・自社担当者など様々な項目で検索することが可能です。
		データ表示	一覧	受注金額合計、原価合計、粗利合計が表示されています。（絞り込みも可能）
		データ表示	詳細	表示切替ボタンを押すとパネルモードになり原価入力が分かりやすくなります。
		データ入力	登録	原価にある商品一括コピーボタンを押すと注文書に記載されている明細が注文書にコピーされます。
		データ入力	登録	注文書作成の段階で仕入先が確定している場合、仕入先会社名を入力することが可能です。（発注書作成時に便利）
		データ入力	登録	納品日、検収日の書類作成日を個別で変更することが可能です。
		データ入力	一覧	受注一覧からステータス変更が可能です。
		データ連携	一覧	受注情報の明細情報をもとに請求情報の作成が可能です。複数の受注情報をまとめた合計請求書を作成することも可能です。
		データ連携	詳細	受注情報の原価情報をもとに発注情報の作成が可能です。発注先が分かれている場合、発注先ごとに発注書を作成することが可能です。
		データ連携	登録	案件収支に紐付け可能です。
		エクスポート	一覧	検索結果をそのままCSVエクスポートすることが可能です。受注情報 or 受注明細情報(受注の内訳) or 受注原価明細情報(受注原価の内訳)の3種類のCSVエクスポートが可能です。
		インポート	一覧	200行までCSVインポートが可能です。明細金額より合計金額を計算する方法も選択可能です。
	発注	概要	–	発注情報を管理します。
		概要	–	登録した発注情報は資金繰り表に反映されます。
		帳票出力・送信	一覧詳細	注文書(発注書)を作成し、Excel又はPDFで出力する事が可能です。
		帳票出力・送信	一覧詳細	注文書(発注書)をスプレッドオフィス上からメールで送信することが可能です。
		検索	一覧詳細	発注一覧より件名・会社名・自社担当者など様々な項目で検索することが可能です。
		データ表示	一覧	発注金額合計が表示されています。（絞り込みも可能）
		データ入力	一覧	支払消し込みが可能です。まとめての消込も可能です。
		データ入力	一覧	発注一覧からステータス変更が可能です。
		データ連携	登録	案件収支に紐付け可能です。
		エクスポート	一覧	検索結果をそのままCSVエクスポートすることが可能です。発注情報 or 発注明細情報(発注の内訳)の2種類のCSVエクスポートが可能です。
		インポート	一覧	200行までCSVインポートが可能です。明細金額より合計金額を計算する方法も選択可能です。
	請求	概要	–	請求情報を管理します。
		概要	–	登録した経費情報は資金繰り表に反映されます。
		帳票出力・送信	一覧詳細	請求書・売上伝票を作成し、Excel又はPDFで出力する事が可能です。
		帳票出力・送信	一覧詳細	請求書・売上伝票をスプレッドオフィス上からメールで送信することが可能です。
		帳票出力・送信	一覧詳細	前月までの請求残金を確認する帳票出力が可能です。
		合計請求書の作成	一覧	複数の請求情報をまとめた合計請求書の作成が可能です。
		合計請求書の作成	一覧	日付、担当者などあらゆる条件による作成が可能です。
		検索	一覧詳細	請求一覧より件名・会社名・自社担当者など様々な項目で検索することが可能です。
		データ表示	一覧	請求金額合計が表示されています。（絞り込みも可能）
		データ表示	一覧	請求書の一括ダウンロードが可能です。
		データ入力	一覧	入金消し込みが可能です。まとめての消込も可能です。
		データ入力	一覧	請求一覧からステータス変更が可能です。
		データ連携	登録	案件収支に紐付け可能です。
		エクスポート	一覧	検索結果をそのままCSVエクスポートすることが可能です。請求情報 or 請求明細情報(請求の内訳)の2種類のCSVエクスポートが可能です。
		インポート	一覧	200行までCSVインポートが可能です。明細金額より合計金額を計算する方法も選択可能です。
		資料出力	集計	※集計- 入金・出金集計画面より出力顧客別入金一覧表の出力が可能です。※顧客ごとに月単位での請求額、入金額、繰越額を最大1年分を表形式で出力することが可能です。
	共通見積受注発注請求	検索	一覧詳細	簡易検索(単一キーワード検索)・絞込検索(複数条件検索)の2種類の検索をご用意しています。絞込検索の結果に対し、さらに簡易検索を行うことができ、検索結果をそのままCSVエクスポートすることも可能です。
		帳票出力機能	一覧詳細	見積書などトータル8種類の帳票の出力ができ、角印・担当印が入った状態での印刷が可能です。
		関連情報	詳細	付箋をクリックすると関連情報が分かります。
		条件・位置の保持	一覧	表示項目の絞り込み・一覧項目の縦列の並び・項目幅はログインアカウント毎にシステムで保存しています。
	案件収支	案件ステータス管理機能	詳細	「未受注」「進行中」「完了」「失注」のステータスを登録するし進捗状況の見える化が可能です。
		担当者ハイライト機能	詳細	案件情報に表示されるユーザー名をクリックすると黄色いマーカーでハイライト表示されます。
		担当者情報非データ表示機能	詳細	特定の担当者のみ非表示・集計に含めたくない場合は、関係者の左横に表示されているチェックボックスのチェックを外すことで実現可能です。
		契約期間登録機能	詳細	契約期間を複数登録することが可能です。契約更新があった場合などに利用していただくことが可能です。
		関連ファイルアップロード機能	詳細	案件に紐付くファイルをアップロードすることが可能です。
		社内メモ登録機能	詳細	案件に関する社内メモを登録することが可能です。
		案件収支集計機能	詳細	関連する収支情報を確認することが可能です。売上・原価は起算日のルールを設定することが可能ですので見たい数値を集計することが可能です。税込・税別表示も対応しています。案件ごとの売上、粗利集計、顧客ごとの売上、粗利集計等も使用するユーザー様が自由に設定することで便利に集計可能です。
		関連案件データ表示機能	詳細	同一顧客の案件収支情報を確認することができ、画面の移動も可能です。
		印刷機能	詳細	画面に表示されている情報を印刷することが可能です。表の途中でページが切れることがないように調整しておりますので印刷してそのまま会議資料や打ち合わせ資料としてご利用いただけます。
		各データ紐付け機能	詳細	見積、受注、発注、経費、請求、商談履歴のデータを紐付けることが可能です。他のシステムでは実現が難しかった過去に作成したデータをあとから紐付けることが可能ですので、より柔軟な集計が可能です。
		各データ紐付け機能（データ解除）	詳細	各種帳票一覧にデータは残ります。再紐づけも可能です。
		各データ添付ファイル確認機能	詳細	見積、受注、発注、請求に添付されたファイルを確認することが可能です。各詳細画面に移動せず案件収支画面上で確認可能です。
経費管理	経費	概要	–	経費の登録、管理が可能です。登録した経費情報は資金繰り表に反映されます。
経費管理	経費	データ連携	登録	案件収支に紐付け可能です。
マスタ管理	顧客	概要	–	顧客情報の登録と管理が行えます。
		概要	–	業態や分類、種別など細かい設定が出来るので絞り込みや管理がしやすくなります。
		インポート	一覧	1000行までCSVインポートが可能です。（新規取り込み、上書き取り込みの選択が可能です）
	仕入先	概要	–	仕入先の登録と管理が行えます。
		概要	–	業態や分類、種別など細かい設定が出来るので絞り込みや管理がしやすくなります。
		インポート	一覧	1000行までCSVインポートが可能です。（新規取り込み、上書き取り込みの選択が可能です）
	商品	概要	–	自社商品の登録と管理が行えます。
		概要	–	原価情報も登録することが出来、粗利なども自動で計算可能です。
		インポート	一覧	1000行までCSVインポートが可能です。（新規取り込み、上書き取り込みの選択が可能です）
	物件	概要	–	仕切値対応プランでご利用していただくことが出来ます。
	物件	概要	–	見積・受注・発注・請求で物件を選択し、帳票に物件名称・物件住所を表示することが出来ます。
集計	売上仕入集計	概要	–	予定日と実績から各種情報を集計します。
		概要	–	好きな期間で絞り込むことが出来、顧客別や分類、種別ごとの集計も可能です。（今期～前々期までの数字集計が可能）
		集計表	詳細	会社全体、支店、部署、個人にて売上推移を表で確認することが可能です。
		グラフ化	詳細	会社全体、支店、部署、個人にて売上推移をグラフ化して確認することが可能です。
	入金出金集計	概要	–	予定日と実績から各種情報を集計します。
				入金と出金のデータを比較し差額を自動で計算し表示します。
				好きな期間で絞り込むことが出来、顧客別や分類、種別ごとの集計も可能です。
		集計表	詳細	会社全体、支店、部署、個人にて売上推移を表で確認することが可能です。
		グラフ化	詳細	会社全体、支店、部署、個人にて売上推移をグラフ化して確認することが可能です。
		資料出力	詳細	顧客別入金一覧表の出力が可能です。※顧客ごとに月単位での請求額、入金額、繰越額を最大1年分を表形式で出力することが可能です。
	資金繰り表	概要	–	請求・発注データの日付・金額をもとに、自動で資金繰り表を作成します。
		残高計算	詳細	全ての入出金データを計上し、資金繰り表の作成を行います。
		資金繰り表の作成	詳細	資金繰り表はExcelで出力が可能です。
ファイル管理	ファイル	概要	–	オンラインストレージとしてご利用いただくことが可能です。
		保存方法	一覧	①見積・受注・発注・請求機能より出力するExcel・PDFファイルを保存することが可能です。
			一覧	②ご利用いただいているPCに保存されているデータを見積・受注・発注・請求のデータに関連付けして、ファイルをアップロードすることが可能です。
			一覧	③ご利用いただいているPCに保存されているデータをフォルダ分けしたファイル一覧画面にアップロードすることが可能です。
			一覧	アップロードは、ダイヤログからアップロードする方法とドラッグ＆ドロップで簡単にアップロードする方法の2つがあります。
			一覧	ファイル容量の確認が可能です。（残りGB数）
自社設定	自社情報	自社情報の設定	登録	自社情報の登録と変更が可能です。
		口座情報登録	登録	口座情報の登録がいくつでも可能です。また3件まで帳票に自動印字される様に設定可能です。
		社判のアップロード	登録	社判画像をアップロードして帳票作成時に使用することが可能です。
		消費税修正	登録	消費税率切替設定が可能です。（各帳票ごとにも切り替えが可能です）
		符番設定	登録	自動符番されますが自由に設定も可能です。
		承認	登録	承認設定が可能です。見積、受注、発注、請求の各項目に対して項目ごとに承認機能の使用制限をかけることが可能です。
		承認（メール）	登録	申請/承認/却下/取消時にメール通知する。
		システム設定	登録	スプレッドオフィスを利用するためのシステム設定を行うことができます。日付を西暦or元号で表示したり、顧客ごとの価格設定を可能にしたりと便利な機能があります。機能についての詳しい内容は下記ページに記載しております。ぜひご参考いただければと思います。 https://www.spreadoffice.com/release/so4_option_part1
	ユーザー	概要	–	ユーザー情報の登録や変更が行えます。
		データ表示	一覧詳細	ユーザーの追加、削除が行えます。
		データ入力	登録	ユーザーの支店、部署等の設定が行えます。
		担当印の登録、自動生成	登録	登録ユーザー事に担当印をアップロードしたり、WEBで生成することが可能です。
	権限設定	概要	–	権限作成する事が可能です。（いくつでも作成可能）権限毎に様々な機能利用制限を掛けることが可能です。
		データ入力	登録	全ての操作項目に「メニュー表示」「登録・編集」「削除」の可、不可が設定可能です。「見積」「受注」「発注」「請求」は「帳票出力」「データ出力」「承認」の可、不可が設定可能です。
		データ入力	登録	部署内のみ可能にするなどの様々な条件も設定可能です。
	帳票設定	概要	–	各帳票のデザインや色を変更可能です。（会社一括になります）
			–	デザインを複数用意してりますのでお好きなものをお選びいただけます。
			–	※スタンダード・カスタマイズプランの場合は導入時に自社デザインなどオリジナルテンプレートをお使いいただけます。
		仕切値対応プラン建設・設備イベント・商社向け	–	見積に仕切値(定価)項目を追加し、対応する帳票を4パターンご用意しました。
		仕切値対応プラン建設・設備イベント・商社向け	–	また帳票には現場名を表示することが可能ですので、建設・設備・イベント・商社などのお客様に最適です。
他	カレンダー	概要	–	期限を過ぎた物がカレンダーのトップページに表記されます。
				全体、支店、担当部署ごと、個人ごとに表記されます。（ユーザー登録画面から設定可能）
				期限管理がしてあり見積（受注予定日）、受注（納品予定日）、発注（納品予定日）、発注（支払予定日）、請求（入金予定日）が過ぎた後に消し込み処理をしていないとカレンダー表示されます。また承認申請中の情報も表示することが可能です。
				表示を月表示と週表示とで選べます。
	メニュー表示	概要	–	メニュー→メニューの固定にチェックを入れることにより左のメニューバーを固定可能です。
	リンク	概要	–	スプレッドオフィスの開発スケジュールが確認可能です。
				WEBマニュアルで簡易な使用方法の検索が可能です。
				機能一覧の確認が可能です。
	画面上部アイコン	ホーム	–	カレンダー画面に戻ります。（ログイン時初期画面）
		案件収支	–	案件収支一覧に直接行けます。（当社推進）
		承認、申請	–	承認状況、申請状況が確認可能です。
		マニュアル	–	各種マニュアルが確認可能です。（基本、案件収支、仕切値対応）
	表示切替	表示	詳細	パネルモードに切り替えることが可能です。（名刺、商談履歴、顧客、仕入先、商品）

信越空調株式会社様	株式会社マザープラネット様	有限会社セプテット様	株式会社ステイト・オブ・マインド様

当社独自のカスタマイズを引き受けてくれた！	無料トライアル期間があったので事前に機能確認が出来たこと	使い勝手がよく、基幹業務に必要な帳票が用意されている	発注書の作成ができたこと web 管理に慣れていないメンバーでも操作しやすかったこと

導入事例