名刺・商談履歴を残したいとき

【機能概要】 名刺を交換したお客様情報（社名、担当者や連絡先など）を登録、管理できます。 登録した名刺情報は商談履歴作成時に参照できます。 【操作方法】新規作成 ①会社情報の登録 左メニューから「名刺一覧」をクリックします。 ...

【概要】 商談・打ち合わせなどの履歴を残しておくことができます。 【操作方法】新規作成 ①名刺作成 初めに商談・打ち合わせ先の名刺情報を登録しておきます。 ②商談作成 左メニューから「商談履歴」をクリックします。 一覧...