【概要】
商談・打ち合わせなどの履歴を残しておくことができます。
【操作方法】新規作成
①名刺作成
初めに商談・打ち合わせ先の名刺情報を登録しておきます。
②商談作成
左メニューから「商談履歴」をクリックします。
一覧画面上部の「新規作成」をクリックします。
会社情報を入力し、上部の「保存する」ボタンをクリックします。
保存後の画面にて「商談詳細」を追加することができます。「商談詳細」の「+」をクリックします。必要な項目を入力し、下部の「保存する」をクリックします。
商談詳細は、一つの基本情報に対して複数登録できます。
【操作方法】商談の編集・削除
商談一覧から、編集・削除したい商談情報をクリックします。
画面上部または下部の「編集する」「削除する」ボタンをクリックします。
商談詳細を編集する場合は編集したい商談詳細の右上にある鉛筆マークのボタンをクリックすると編集できます。
一括削除
商談一覧画面より一覧内の最左列にチェックボックスがあるので、削除したい情報のチェックボックスをクリックし、レ点チェックを入れます。
画面上部の「削除する」をクリックします。
