トップページの見方

画面の見方と基本の操作

2022.05.12 2017.01.10

【概要】

トップページには、作成した帳票の期限管理を行う「予定日カレンダー」が表示されます。
表示される条件と消込方法をご説明します。

【画面説明】

①各データの予定日に対し消込処理がされていないデータをカレンダーに表示します。
（例:入金予定日が入っているが、入金日が入っていないデータ(入金消込がされていないデータ)）
②各予定日は項目ごとに色付けされカレンダー内に色付きで表示されます。
ページ上部の項目をクリックすることで、表示・非表示を切り替えることができます。
③項目の隣に表示されている件数は予定日を過ぎていて、消込処理がされていないデータの件数になります。
④処理予定日を過ぎたデータはカレンダー内に赤背景で表示されます。
消込処理をするとカレンダーには表示されなくなります。

赤色のボタンをクリックすると該当するデータの日付、件名が表示されます。
該当データの詳細画面へ遷移します。

対象	カレンダーに表示される条件	対処方法
見積：受注予定日	受注予定日を過ぎているのに、受注されていない、又は失注状態になっていない場合に表示されます。	見積データのステータスを「受注済」又は「失注」に変更することでカレンダーから表示されなくなります。 ※見積データから受注データを作成した場合は、自動的にステータスが「受注済」に変わります。
受注：納品予定日	受注データで納品予定日が設定されているが、納品日が入っていないデータを表示します。	受注データの納品日を入力することでカレンダーに表示されなくなります。
発注：納品予定日	納品予定日が入力されているデータで、納品日が入っていないデータを表示します。	発注データの納品日を入力することでカレンダーに表示されなくなります。
発注：支払予定日	発注予定日が入っているデータで支払日が入力されていないデータを表示します。	発注データの支払日を入力することでカレンダーに表示されなくなります。発注一覧、詳細画面より支払日の登録が可能です。
請求：入金予定日	請求データの入金予定日が入っていて、入金日が入っていないものを表示します。	請求データの入金日を入力することでカレンダーに表示されなくなります。請求一覧、詳細画面より入金日の登録が可能です。